今日(1月30日)早盘，天宏锂电股价再度爆发，截至午间收盘，其涨幅收报近27%，且盘中一度直逼30cm涨停。作为刚登陆北交所不久的“锂电新秀”，天宏锂电所在的锂电池概念今日也颇为活跃，个股中，科达利、成飞集成、宁波精达三股涨停，东方电热、芳源股份、立中集团、恩捷股份、黑芝麻等股也涨幅居前。

股价三天涨近八成，锂电新秀成北交牛

消息面，近日，特斯拉宣布了其36亿美元/100GWh的4680电池扩产计划，将配套约150万台轻型车，同期扩产的Semi亦有望适配。据悉，4680电池此前于2020年特斯拉电池日首次公开发布，其较18650和21700而言，优势体现在电池容量、生产成本和效率上。有分析预计，随着4680电池相关技术不断推进，其有望从特斯拉推广至其他车企，受消息提振，锂电池概念股今日集体走高。

受板块人气高涨影响，近日上市的“锂电新秀”天宏锂电也再度大幅走高，截至今日午间收盘，其上市以来(较之发行价)累计已上涨近80.2%。据悉，天宏锂电主营动力型锂电池模组和储能型锂电池模组，此次上市，公司发行价较低，仅6元/股，发行市盈率达15.03倍，大幅低于行业市盈率(31.34倍)。受发行数据较低且位于热门的锂电赛道，公司上市以来股价便持续拉升。

然而，我们认为这个题材热度有限。第一批中央环保督察组下沉省份中涉及有色金属产出的是甘肃省和青海省，甘肃涉锌产能是白银有色的43万吨，青海是西部矿业的10万吨，两省总产能占全国的8.4%，从今年上半年两省产出看占比还要更低，两省并不是国内锌锭产出供应的重点省份。另外，由于经历了近年来严格的第一轮环保督察以及去年的环保回头看，国内重点大型炼厂基本实现排污指标驻场检验，能够影响到季度产量的环保问题比较有限。虽然SMM未给出限产时间点，但目前环保督察时间表显示甘肃省持续到8月12日，青海省持续到8月14日。况且，SMM认为即便有环保限产题材，国内8月份产量预估也会高于7月，内蒙古大型炼厂检修进入尾声、重新供应市场，是精锌产出环比放量的主因。因此，昨日爆出的环保题材较难支持锌价扩大反弹幅度。

去年(2022年)12月下旬至今年1月上旬，北交所新股市场趋冷，其一度出现11个新股连续首日破发的状况。但随着时间进入今年1月中旬，在天宏锂电及欧福蛋业两股拉涨的催动下，北交所新股市场大幅转暖，截至今日午间收盘，除天宏锂电上市以来录得近80%的涨幅外，欧福蛋业上市至今的四日间累计上涨近50%，其也双双成为近一个月以来的“北交所牛股”。

锂电赛道持续活跃，回收领域迎来爆发

近期，锂电池赛道持续活跃，截至今日午间收盘，其板块指数近20个交易日累计上涨近12%，且基本收复自去年11月中旬以来的跌幅。目前，锂电板块频频受利好消息提振，近期披露的国内12月新能源汽车销售数据显示继续高增，同时，新能源汽车产业链也持续受益于促消费政策面利好。对于可关注的细分方向上，有分析指出，碳中和下动力电池需求持续高增，锂电回收进入爆发前夜。

国盛证券近日研报指出，经测算，我国动力电池回收实际市场规模2022年预计约为146亿元，至2030年理论可达1406亿元，锂电回收整体市场规模2022年预计约为314亿元，至2030年理论可达2351亿元。竞争格局暂呈“小、散、乱”的局面，除88家获得工信部资质认定的“白名单”企业，中小企业数量众多，2021年中国动力电池回收企业注册量达到约2.4万家，龙头企业尚待成型。

标的方面，国盛证券认为，行业仍处于初期发展阶段，建议关注已具备相关布局的企业。锂电回收目前仍是蓝海市场股票配资杠杆是什么，尚未出现绝对龙头，建议关注具备良好回收基础且已有相关布局的企业：格林美、光华科技、天奇股份、旺能环境等。

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